该帖子同步发自:(首信软件2017的博客 访问该博客) 首信软件AirSoft平台,已有完善的CRM客户管理系统,从客户信息的维护,跟踪,产生销售机会,投标管理,销售费用管理等,直到最终的签单的全过程管理。通过系统的关键节点的提醒,做到对客户、销售机会各阶段的统计分析。
客户管理:360度全面了解客户,通过客户视图不仅可以了解客户的基本信息,联系人信息,维护信息;
销售管理:销售任务跟踪、销售机会、跟踪、报价等管理,使销售过程可管理、可控制;
投标管理:对投标立项、标书评审、投标分析,自动形成复盘记录分析,积累中标经验、汲取丢标原因问题分析。
决策分析:提供客户管理、销售管理、投标管理执行过程中产生的个性化报表,可转换饼状图、柱状图、折线图等图示。
办公自动化:无纸化办公,可通过手机APP进行业务审批,录入客户、销售记录信息以及提醒功能,例如:客户跟踪提醒、客户联系人生日提醒、销售机会跟踪提醒等节点预警提示。
【模块介绍】
最新客户:客户登记记录列表,联系提醒,最近联系客户记录,可通过客户权限授权,却分不同客户经理看到所属权限的客户数据。
最新项目:最新项目记录列表,跟踪提醒,最新跟踪项目记录,继承客户权限,销售项目分权限显示,让销售人员更清晰查阅自己的销售项目跟踪记录。
投标保证金:投标保证金申请记录,申请明细,投标保证金退回到期提醒。让销售人员和公司财务人员对投标保证金退回节点提醒,及时收回投标保证金。
最新投标立项:项目需要投标,形成投标立项,明确资格预审,未退回保证金记录信息,掌握投标关键信息。
销售机会TOP10:根据销售人员录入销售项目,预估金额和预计签约日期,自动显示该销售人员的预计签约销售机会成功概率前10名。
销售机会漏斗分析:自定义销售项目类型,例如:电力工程、机电安装工程等。可根据销售跟踪记录自动分析销售机会漏斗分析。
销售任务跟踪:制定销售人员任务额,根据实际签约合同额,通过饼状图显示销售任务完成情况。
销售回款跟踪:制定销售人员回款任务额,根据实际回款合同额,通过饼状图显示计划回款额与实际回款额饼状图分析。
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